Банды кошек готовят план нападения на мышей. Как только об этом стало известно мышам, они расстроились. Но все меняет тот факт, что ученый по имени Фусимиси придумал аппарат, который поможет обезвредить усатых противников. За профессором начинает охотиться агент. Осведомители сообщают котам о грозящей возможной опасности. Вслед за агентом идут убийцы крысы.